오랜 중단 끝에 옛날 옛적에 시즌 4의 12 번째 에피소드 인 & ldquo; 마을의 가장자리에있는 어둠 & rdquo; 에피소드는 & ldquo; 수년 전에 & rdquo; Rumplestiltskin (Robert Carlyle)이 Ursula (Merrin Dungey)와 Cruella De Vil (Victoria Smurfit)을 Maleficient `s (Kristin Bauer van Straten) Forbidden Fortress로 초대하여 도착하자마자 싸우기 시작합니다. 럼플이 자신의 의도를 알리기 위해 들어온다. 해피 엔딩.
한편 현대 스토리 브룩에서는 모든 사람들이 럼플 (Rumle)없이 행복하고 평화롭게 삶을 살고 있습니다. 즉, Hook (Colin O & rsquo; Donogue)는 여전히 Belle (Emilie de Ravin)의 도움으로 마법사의 모자에서 요정을 해방 시키려고 애 쓰고 있기 때문에 대부분 행복합니다. 두 사람은 비 유적 으로든 문자 적 으로든 마음을 가졌던 럼플을 회상하면서 사랑에 대해 이야기합니다.
Rumple은 현대 사회에있는 Ursula의 집에 충돌하고 있습니다. 그곳에서 그는라면과 함께 식사를하고 그녀가 분개 해지면서 일반적으로 으르렁 거립니다. 운 좋게도 Rumple은 룸메이트의 긴장이 최고조에 달했을 때 이메일을 받아 경찰이 그녀의 호화스러운 물건을 빼앗기 위해 개입 한 Long Island에있는 Cruella의 집으로 안내합니다.
다음으로 Rumple은 Cruella에게 모든 것을 가져가는 데 지쳤는 지 물어보고 천천히 그를 믿도록 설득합니다. 그녀는 결국 그의 충고를 받아들이는 데 동의하고 그와 Ursula가 마법이 여전히 존재한다고 약속하는 작은 마을 인 Storybrooke에 태워줍니다. 도중에 그는 그들에게 & ldquo; 저자 & rdquo; 모든 문제에 대해 그가 탓합니다.
Forbidden Fortress 플래시백으로 돌아갑니다. 악당 숙녀들은 Rumple의 주장을 믿지 않습니다. 그는 그들에게 필요한 것은 완벽한 저주를 찾는 것 뿐이라고 말한다. 트리오는 여전히 회의적이지만 세 사람 모두에게 행복한 결말을 가져다 줄 것이다.
그런 다음 Emma (Jennifer Morrison)는 Storybrooke의 Regina (Lana Parrilla)를 방문합니다. Emma는 도서관에서 신비롭게 발견 된 Robin의 이미지를 우연히 발견했습니다. Robin과 Regina가 겉보기에 행복한 결말로 키스하는 모습을 묘사 한 이미지입니다. 벨과 훅은 이야기를하기도 전에 불분명 한 주문을 번역 해 요정을 풀어줄 교수가 있다고 말했다. Regina는 단순히 그것을 제정해야합니다.
수수께끼의 교수에 따르면, 그룹은 숲으로 향하는데, 그곳에서 레지나가 모자 상자에서 요정들을 해방시키는 데 필요한 의식을 수행합니다. 요정들은 해방되고 포옹을 나누는 동안 짙은 검은 연기가 스며 나오기 시작하여 하늘로 떠다니며 날개 달린 악마의 모양을 형성하고 날아갑니다.
Rumple이 Cruella, Maleficent, Ursula를 세 명의 강력한 여성에게 완벽하게 어울리는 일련의 작업 뒤에 깊은 저주를 담고있는 산으로 이끌었던 회상으로 돌아갑니다. Cruella는 벌레 벽을 분해하도록 설득하고, Maleficent는 용의 불을 쫓아 내고, Ursula는 촉수를 사용하여 저주를 잡고있는 구체를 쓸어 넘깁니다. 그러나 일단 그들이 Rumple에게 보주를 주면 – 그는 단순히 떠나고, 최종 임무를 가지고 그들을 버립니다.
그들은 & ldquo; 대머리 산의 밤 & rdquo;에서 가장 잘 알려진 악마 같은 인물 인 체 르나 보그 저주의 진정한 수호자들과 싸워야합니다. Disney & rsquo; s의 시퀀스 공상 . 세 사람은 처음에는 숨어 있었지만 말레 피 센트는 그들 중 한 명은 미끼로 행동해야하며, 다른 두 명은 탈출 할 수있게 된 후 그녀를 구해줄 것이라고 믿습니다.

Storybooke 외곽에서 Rumple은 마을 입구 근처의 나무에 특별히 붙인 넥타이를 발견하여 Cruella와 동료에게 그 존재를 설명합니다. 그들은 그가 추방 된 이후에 그를 들여 보내기위한 계획이 그들이 들어갈 계획이라고 설명하기 전에 그를 믿기 위해 고군분투합니다. 요점은 그들을 신뢰해야하는 사람이지 그 반대가 아니라는 것입니다.
후크는 요정이 풀려 났지만 초기 투옥에 대해 자신을 탓하기 때문에 요정들에 대해 계속 고민하고 있습니다. 마을의 나머지 지역은 근처에서 축하를하고 있는데, 그곳에서 레지나가 요정 중 한 명에게 다가가 작가에 대해 물어 봅니다. 그녀는 그가 때때로 그의 행방에 대한 단서를 작품에 남겼다고 설명한다. 얼마 지나지 않아 지진과 같은 흔들림이 발생합니다. 모자에서 나온 연기가 자욱한 인물은 Chernabog였습니다.
Chernabog가 날아 다니는 동안 마을의 모든 사람들이 공황 상태에 빠졌습니다. Belle은 일단 무언가가 풀리면 다시 모자에 붙일 수 없기 때문에 그를 모자로 추방 할 수 없다고 설명합니다. 엠마와 레지나는 최고의 마법을 결합하지만 그저 그 생물을 기절시킬뿐입니다.
국경에서 Ursula는 Rumple의 전화를 사용하여 Regina에게 전화를 겁니다. Regina는 Emma가들을 수 있도록 Ursula와 Cruella를 스피커폰에 연결합니다. 악당들은 자신이 변했다고 주장하고 마을에 들어갈 수 있도록 허가를 요청합니다. Regina는 Ursula가 Chernabog를 막을 수 있다고 주장 할 때까지 그들을 들여 보내고 싶지 않습니다.
악당으로 돌아 가기 & rsquo; 다시 플래시백, Chernabog가 Maleficent를 쫓아 간 곳. 다른 두 사람이 처음에 탈출 한 후 그녀를 구하기 위해 오는 것 같지는 않지만, 가능한 마지막 순간에 말레 피 센트를 안전한 곳으로 끌어 들이기 위해 촉수가 내려갑니다.
Regina는 Chernabog가 & ldquo; 가장 어두운 잠재력으로 마음을 삼키려는 '것을 추구하기 때문에 Chernabog가 개인적으로 그녀를 쫓고 있다고 확신합니다. 결국 마을에는 & ldquo; Evily & rdquo;라는 난쟁이가 없습니다. Rumple이 없으면 문제의 심장은 분명히 그녀의 것입니다. 엠마는 그들이 체 르나 보그를 마을 국경 너머로 속이면 그 마법이 꺾일 것이라고 생각합니다.
Emma와 Regina는 Chernabog를 견인하고 국경을 향해 운전합니다. Regina는 Storybrooke의 가장자리에 도착했을 때 가장자리까지 휙 휙휙 넘어지고 Chernabog는 계획 한대로 해산되는 것처럼 보이며 그녀를 넘어 뜨립니다. Cruella와 Ursula는 국경 반대편에서 볼 수 있으며, 어떤 추론 끝에 마법 두루마리를 들고 마을로 초대됩니다.
밤이되었을 때 Rumple은 Cruella와 Ursula를 기다리는 것을 포기하려고하는데 갑자기 마법 두루마리도 제공됩니다. 숙녀분들은 그를 반갑게 맞이하고, 그는 그의 계획의 다음 부분에서는 단순히 조화를 이루고 친구를 사귀어야한다고 설명합니다. 그는 또한 그들에게 & ldquo; 번역 & rdquo; Belle이 요정을 풀어주는 마법 – 또한 Chernabog도 풀어줍니다.
Cruella와 Ursula는 Storybrooke에서 가장 큰 도전이 Regina라고 걱정하지만 Rumple은 그렇지 않다고 생각합니다. 그는 '가장 어두운 잠재력'을 가진 심장이 있다고 말한다. Chernabog가 추구했던 것은 Emma의 것입니다.
마지막으로 스노우 (지니퍼 굿윈)와 차밍 왕자 (조시 달라스)는 우르술라와 크루 엘라를 만난다. 그들은 마을에 들어가는 것을 극도로 꺼린다. 스노우는 그들이 한 가지 조건으로 그들을 허용 할 것이라고 말합니다. 그들은 마법에 걸린 숲, 특히 엠마에서 그들 사이에 일어난 일에 대해 누구에게도 말해서는 안됩니다. 그렇게한다면 스노우는 그들의 마음을 찢어 버리겠다고 위협합니다.