옛날 옛적에 & ldquo; Souls of the Departed & rdquo; 훅을 찾아 구하기 위해 언더 월드로 내려간 직후 Emma와 갱단이 등장합니다. 에피소드는 닐 (Michael Raymond-James)을 찾기 위해 차에서 깨어 난 Emma (Jennifer Morrison)에서 시작됩니다. 그는 그녀에게 그냥 메시지를 보내고 있다고 말하면서 '오래된 친구로부터 온 장거리 전화'라고합니다. 그는 자신이 '미완성 된 사업'을 가진 사람들만을위한 것이기 때문에 개인적으로 언더 월드에 있지 않다고 설명합니다. 일단 그곳에 가면 떠나기가 매우 어렵습니다. 닐은 엠마에게 가지 말라고 경고하지만 그녀는 주장한다.
Emma와 다른 사람들은 본질적으로 Storybrooke의 유령 마을 버전처럼 보이는 Underworld에 도착합니다. 처음에 Emma는 훅이 미완성 사업을하지 않는다면 훅이 전혀 없을 것이라고 우려했습니다. Rumple (Robert Carlyle)은 모든 Dark One이 확실히 그렇게한다고 그녀에게 확신시키고, 그룹은 분리됩니다.
회상에서 우리는 레지나 (Lana Parrilla)가 항상 그렇듯이 백설 공주의 마음을 찾는 사악한 여왕으로 봅니다. 그녀의 아버지 인 헨리 왕자 (토니 페레즈)는 그녀가 계속 나아가도록 설득하려고합니다. 그는 Regina의 어머니 Cora (Barbara Hershey)와 대화하기 위해 Mirror의 마법을 사용하여 절망적으로 Magic Mirror (Giancarlo Esposito)를 찾습니다. 그녀는 레지나가 백설 공주를 극복하도록 강요하는 가장 좋은 방법은 백설 공주를 스스로 짓밟아 그녀를 도와주는 것이라고 생각합니다. 물론 그는 동의하지 않고 떠납니다. Cora가 거울에서 바로 나와 그들의 세계로 들어갈 수 있다는 것을 깨닫지 못한 채 떠납니다.
Underworld로 돌아온 Regina와 Robin (Sean Maguire)은 마을 사람들 중 한 명이 뒤 따르고 있다는 사실을 깨닫고 Hook을 찾고 있습니다. 그는 그들을 레지나의 어머니 코라에게로 인도한다. 그는 언더 월드에서 어느 정도의 계층을 가지고있는 것처럼 보인다. 그녀는 레지나에게 친구를 버리고 로빈과 헨리와 함께 집으로 돌아가달라고 간청하며, 탈출 할 희귀 한 배를 제공하기도합니다. 코라는 레지나가 떠나지 않으면 아버지가 그 대가로 고통을 겪을 것이라고 말합니다. 그는 언더 월드보다 훨씬 낮은 영역으로 보내질 것입니다.
Rumple은 그의 아버지 인 Peter Pan (Robbie Kay)을 만나는 근처의 상점에 해당하는 Underworld로 이동합니다. 그는 자신의 아들이 무엇을 찾고 있는지 알고 있으며, 아무 거래도없이 단순히 선의의 몸짓으로 그에게 주려고합니다. 그러나 그는 Rumple에게 다른 사람들이 그의 진정한 친구가 아니라고 말하면서 지하 세계를 떠나도록 촉구합니다. 럼플은 그의 탄원을 무시하고 일종의 물약을 받아들입니다. Pan은 불길하게도 살아있는 영혼과 장소를 교환 할 수만 있다면 자신이 떠날 수 있다고 덧붙입니다.
다음으로 Regina는 전체 그룹과 만나 어머니가 그녀에게 한 말을 매우 투명하게 인정합니다. 그들은 함께 뭉치는 데 동의하고 Rumple은 Emma에게 DunBroch에서 얻은 물약을 제공합니다. 누군가의 무덤 위에 부어서 죽은자를 소환하는 데 사용할 수 있습니다. 이런 식으로 그들은 후크를 소환하여 그가 어디에 있는지 물어볼 수 있습니다. 그것을 넘겨 준 Rumple은 그가 집에 갈 것이라고 선언합니다.
회상은 계속되고, 우리는 숲에서 헨리 왕자가 백설 공주 (지니퍼 굿윈)와 만나는 것을 봅니다. 머지 않아 백설 공주가 다른 헨리 왕자가 다가오고 있습니다. 너무 늦었을 때, 그녀는 첫 번째 헨리 왕자가 실제로 정신이 산만 해지는 동안 마음을 찢어 버리는 코라라는 사실을 깨닫습니다. 에피소드 후반부에서 Cora는이 소름 끼치는 & ldquo; 생일 선물 & rdquo; 하지만 레지나가 그것을 쥐어 짜서 죽이려고 할 때, 그들은 심장이 경비원의 심장으로 바뀌 었다는 것을 알게됩니다.
헨리 왕자는 마음을 바꾸어 백설 공주를 구했고, 참회로 레지나는 그를 작은 크기로 축소하고 그를 심장을 잡고 있던 바로 그 상자로 비난합니다. 나중에 Regina는 Cora가 자신의 복수 천둥을 훔치려 고 대결하고 마법을 사용하여 어머니를 거울로 돌려 보내고 영원히 봉인합니다. 나가는 길 – 코라는 상자를 잡고 레지나의 아버지를 데리고갑니다.
계속해서 언더 월드에서 그룹은 후크의 무덤으로 함께 가서 물약을 부어 넣습니다. 마법은 충분히 강력하지 않으며 그가 나타나지만 거의 연결 상태가 좋지 않은 것처럼 보입니다. 정적을 통해 후크가 심하게 다친 것을 볼 수 있으며 의사 소통하기 전에 사라집니다. 얼마 지나지 않아 레지나는이 물약을 사용하여 아주 빨리 나타나는 아버지를 소환합니다. 그는 자신의 미완성 사업이 무엇인지 모르지만 그녀의 어머니가 그녀를 조작하게하지 않도록 레지나를 협의합니다.
에피소드가 끝나갈 무렵 레지나는 코라를 만나 재고 해달라고 간청합니다. Regina는 친구를 포기하지 않을 것이지만 Cora가 아버지를 멀리 보내는 것도 원하지 않습니다. Cora는 단순히 거절하고 그를 내보내고 사라집니다. 그러나 주문이 완료되기 전에 주변 지역이 변형되고 헨리 왕자는 아름답고 새로운 영역으로 길을 건너 갈 수 있습니다. 그의 미완성 사업은 레지나가 어머니에 의해 통제되도록 내 버려둔 사실이었고, 레지나가 그녀를 옹호 한 이후로 그는 전진 할 수있었습니다. 그는 가기 전에 이름을 딴 손자를 만날 수도 있습니다. 마을의 시계가 한 틱을 움직입니다.
엠마와 다른 사람들이이 이야기를 배우고 나면, 그들은 고문받는 영혼이 사업을 끝내고 더 나은 곳으로 탈출 할 수 있도록 도와줌으로써 지하 세계에서 자신의 시간을 사용할 수 있다는 것을 깨닫습니다. 훨씬 더 지하에서, Cora는 그를 실패한 Hades (Greg Germann)와 만납니다. 그녀는 레지나를 떠나게해야했고 그 대가로 둘 다 구원받을 것입니다. 그는 그녀에게 시계의 모든 틱이 다른 영혼이 그의 지하 세계를 떠나 그를 화나게 만들었다는 것을 나타냈다 고 말합니다. 하데스는 코라를 밀러의 딸로 변신시켜 영원히 언더 월드에 갇힌다.
