이 에피소드는 '수년 전'으로 시작되며 사막에서 말을 탄 남자가 그의 위를 날아 다니는 카펫 위에서 Jafar (Oded Fehron)를 탈출하려고합니다. 그 남자는 병에 걸린 구세주 알라딘 (데 니즈 악데 니즈)의 도움을 요청하면서 제때 건물에 도착합니다. 그런 다음 Jafar가 들어가서 그 남자를 죽이고 Aladdin의 수행원을 내 던지고 다가옵니다. Jafar는 Aladdin이 영웅이되기 위해 열심히 노력했지만 결국에는 & ldquo; 떨어지는 & rdquo; 그는 구주에 대해 들어 본 적이없는 한 가지가 있다고 덧붙입니다. & ldquo; 그들은 그 이후로 행복하게 살았습니다. & rdquo;
오늘날 엠마 (제니퍼 모리슨)와 훅 (콜린 오도 노휴)은 거의 혼자 시간을 보내고, 신비하고 거대한 배가 하늘에 나타납니다. 지킬 (행크 해리스)은 그것을 Land of Untold Stories에서 나온 비행선으로 식별하고 Hyde는 친구를 그의 마을 인 Storybrooke에 초대했다고 선언합니다. Regina (Lana Parrilla)와 Emma는 Hyde (Sam Witwer)와 싸우려고하지만 빨리 실패합니다. 아마도 Regina는 자신의 어두운 부분을 없 앴기 때문에 자신의 힘의 절반 만 가질 수 있기 때문일 것입니다.
배는 숲 어딘가에 착륙하므로 Emma와 다른 사람들은 그것을 확인하러갑니다. 그들은 그것을 찾았지만 모든 승객은 도망친 것으로 보입니다. Jekyll은 과거에 Hyde를 조종하는 데 사용되었던 질서 정연한 지휘봉을 구성한 재료가 비행선을 구성하므로 잔해에서 새로운 무기를 구하여 Hyde를 쓰러 뜨릴 수 있다고 설명합니다. 엠마는 칼싸움에 대한 일종의 이상한 비전을 가지고 그녀의 손이 흔들 리기 시작합니다.
레지나는 집으로 돌아와 보호 마법을 걸고, 젤 레나 (레베카 매더)는 지금 아기와 함께 살고 있습니다. 궁극적으로 자매들은 로빈의 죽음과 그녀의 어두운면을 제거하기로 한 레지나의 결정에 대해 논쟁합니다. Zelena는 그녀와 아기가 살 곳을 찾을 것이라고 말합니다. 그런 다음 팀은 지킬의 새로운 무기를 가지고 시청으로 향합니다. 그곳에서 승무원은 하이드를 붙잡아 감옥에 가두 었습니다. 하이드가 엠마에게 왜 그녀의 손이 떨리는 지 알고 있다고 말하기 직전입니다.
나중에 Emma는 숲에서 Pongo를 걷고있는 Archie (Raphael Sbarge)로부터 조언을받습니다. 그녀는 지금까지 그것을 무시하려고 노력했지만이 새로운 문제, 즉 비전과 흔들리는 손을 피할 수 없을 것입니다. 사실, 그녀는 Hook에게 그것에 대해 말하지도 않았습니다. Emma는 Hyde에게 자신이 아는 것을 물어보기로 결정하고 농담을 한 후 & ldquo; 빨간 새를 따르라 '고 말합니다. 그녀는 그의 충고에 따라 숲을 가로 지르는 빨간 새를 따라 가며 어린 소녀를 만난다.
소녀는 자신이 '신탁'으로 알려졌고 Emma의 비전은 미래에서 온 것이라고 말합니다. 그녀는 비전 그 자체가 어떤 일이 있어도 그 길은 바뀔지라도 실현 될 것이라고 말한다. 그런 다음 Emma는 비전 전체를 보게됩니다. 그녀는 가족을 보호하기 위해 옷을 입은 공격자에게 위장을 찔렀습니다. 근처에있는 Snow (Ginnifer Goodwin)와 Charming (Josh Dallas)은 마침내 숲에 숨어있는 비행선에서 실종 된 사람들을 발견하고 Granny & rsquo; s에서 낯선 사람들에게 음식과 쉼터를 제공합니다.
엠마는 하이드에게 돌아가 옷을 입은 낯선 사람을 물리 치는 방법을 묻습니다. 그는 그녀에게 모든 구주의 이야기에는 결말이 있으며, 결국 그들을 무너 뜨리는 악당이 항상 있다고 말합니다. 이 비전은 그녀의 이야기의 결말을 보여 주지만 그는 비전의 악당이 진정 누구인지 모릅니다. Emma는 떠나고 Hook과 그녀의 가족에게서 배운 것을 계속 숨 깁니다.
한편, 우리는 Belle을 깨우는 방법에 대한 정보를 얻기 위해 Storybrooke를 Hyde에게 준 Rumple (Robert Carlyle)을 만납니다. Hyde는 Rumple에게 모피어스 신전에있는 마법의 모래에 대해 말했습니다. 그러면 Rumple은 Belle의 꿈에 바로 들어갈 것입니다. Rumple은 빠르게 지시를 따르고 꿈 속에서 Morpheus (Giles Matthey)를 만납니다. Belle (Emilie de Ravin)은 Rumple의 성을 꿈꾸고 있습니다. 모피어스는 럼플이 잠에서 깨어나면서 다시 그와 사랑에 빠지게 할 시간이 있다고 설명한다.
Rumple은 & ldquo; 미녀와 야수 & rdquo;에 대한 친절과 춤으로 Belle의 사랑을 얻었습니다. 이것은 그녀를 사랑에 빠지게 할뿐만 아니라 그녀의 기억을 되살린다. 그녀는 그가 그녀에게 겪은 모든 상심을 기억하고, 모피어스는 자신이 현재 태어나지 않은 아들임을 드러냅니다. 그는 그녀에게 럼플이 가족을 파괴하지 못하도록 애원하고 이마에 키스를한다. & ldquo; 진정한 사랑 & rsquo; s 키스 & rdquo; Belle은 아들에게서 깨어나고 Rumple에게 아들의 조언을 듣겠다 고 말합니다.
에피소드가 끝날 무렵 Regina는 Snow와 마음을 맞대고 있습니다. 그녀는 여전히 로빈에 대해 슬퍼하고 있지만, 헨리의 조언 덕분에 그녀는 하데스가 무슨 말을하든 그가 특별한 장소에있을 수 있다고 믿습니다.
마지막으로, 젤 레나는 집으로 돌아와 레지나와 분리 된 살아있는 독립 체로서 저녁 식탁에 앉아있는 악마의 여왕을 찾습니다. 그녀는 젤 레나에게 음료수를 건네고 '자매 간 유대감'이 필요한 때라고 제안합니다.
