이 에피소드는 1990 년에 그룹 홈에서 도망친 후 거리에서 살고있는 어린 시절 Emma에서 시작됩니다. 그녀는 따뜻함을 위해 동화책의 페이지를 태우고 있습니다. 한 청년이 그녀를 발견하고 동화, 특히 & ldquo; 미운 오리 새끼 & rdquo; 그는 그녀가 안전하게 돌아 오도록 설득합니다.
그리고 현재-엠마 (제니퍼 모리슨)와 레지나 (라나 패 릴라)가 갇혀있는 대체 현실에서 우리는 레지나가 사악한 여왕이라고 믿는 헨리 (제 레드 길모어)에게서 숨어있는 듀오를 봅니다. Robin (Sean Maguire)조차도 그들을 알아보지 못하고 보석을 훔칩니다. 엠마는 어떻게 든 피노키오 (Eion Bailey)가 그들의 이야기를 믿도록 설득하고 마법의 포털을 구축 할 계획을 세웁니다.
Regina는 대체 현실 Robin에 대해 자세히 알고 싶어서 오래 머 무르지 않습니다. 그녀는 로빈이 그를 추적하지 않았다면 로빈이 더 나았을지 알고 싶어서 그의 시그니처 선술집에서 그를 찾습니다. 그들의 대화는 노팅엄 보안관에 의해 짧게 끊어졌습니다. 그들이 구금되어있는 동안 Regina는 Marion이이 영역에서 세상을 떠났다는 사실을 알게됩니다. Robin은 매우 불행합니다. 그는 훔친 모든 것을 간직하고 가난한 사람들에게 아무것도주지 않습니다.
그들은 최근에 Regina에 의해 스스로 해방 된 Rumple에 의해 해방되었습니다. 그러나 그의 세계에서 Regina는 Belle을 죽였으므로 Regina를 놓아주지 않을 것입니다. 다시 구금 – 이번에는 럼플의 구금 – 레지나는 로빈에게 그들이 다른 세계에 있고 실제 세계에서는 죽었다고 말합니다. Robin의 능숙한 기술 덕분에 빠르게 탈출합니다.
한편 Emma와 Pinocchio는 포털에 적합한 재료를 추구하지만 예상치 못한 누군가에게 막혔습니다. 쫄깃하고 술에 취한 Hook (Colin O & rsquo; Donoghue) 버전입니다. 사실, 그는 그들과 싸우기에는 너무 취해 있습니다. 엠마는 마법을 사용하여 그를 배로 돌려 보내지 만 후크가 피노키오의 마법 도구 중 하나를 부수기 전까지는 아닙니다.
정규 Storybrooke로 돌아 오는 동안 Gideon (Giles Matthey)은 그의 부모 인 Belle (Emilie de Ravin)과 Rumplestiltskin (Robert Carlyle)에게 그가 Black Fairy에 의해 자랐으며 그녀가 그를 사악하게 만들려고 시도했지만 그는 강함을 유지했다고 설명합니다. . 그러나-그는 여전히 엠마를 죽이고 그녀의 구세주 힘을 흡수하기를 원합니다. 그는 그것을 블랙 페어리를 막는 데 사용할 것입니다. 나중에 럼플은 기드온과 만나 도움을 청하지만 기 디온은 그를 거절한다.
다음으로 데이비드 (조시 달라스)가 잠자는 스노우 (지니퍼 굿윈)와 이야기하면서 엠마를 쫓는 알 수없는 남자를 막을 때까지 그녀를 깨우지 않았다고 말합니다. 벨이 도착하여 기드온의 정체를 밝힙니다. 그녀는 그들이 사랑하는 사람을 해치지 않고 기드온을 막고 엠마를 보호 할 수 있기를 바랍니다.
대체 세계로 돌아온 피노키오는 엠마에게 '미운 오리 새끼'와 같은 백조의 나무 인형을 선물합니다. Emma는 그가 수십 년 전에 그녀가 거리에서 벗어나도록 도왔던 바로 그 사람이라고 믿습니다. 그가 그때 그녀에게 영감을 준 방법과 비슷하게, 그녀는 지금 그에게 영감을 주어 그 안에서 마법을 받아들입니다.
피노키오는 엠마와 레지나가 집으로 돌아갈 수있는 마법의 포털을 성공적으로 구축했고, 레지나는 그것을 사용할 시간에 맞춰 로빈과 함께 나타납니다. 로빈이 죽기 전에 그녀에게 주어야 할 깃털을 그녀에게 주었을 때, 그녀는 로빈이이 버전의 로빈에 살고 있다고 믿기 시작합니다. 그녀와 Emma는이 로빈을 데리고 가기로 결정합니다.
Emma는 그녀의 비전이 성취되는 즉시 그녀가 돌아 오자마자 기드온에게 다가갑니다. 그들의 예언 된 칼싸움이 시작되고 Emma의 가족과 친구들이 그녀가 본 것처럼 나타납니다. 기드온은 군중을 얼려서 막을 수 없지만 엠마는 어쨌든 전투에서 선두를 차지합니다. 목에 칼을 대고 기드온은 마법을 사용하여 자신을 휙휙 휙휙 휙휙 휙휙 휙휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 휙 홱 찧습니다.
에피소드가 끝날 무렵 엠마는 피노키오를 만나 어렸을 때의 운명적인 만남에 대해 묻습니다. 그는 그녀를 안전하게 지키기 위해 그녀를 감시하고 있었다는 것을 인정합니다.
마지막으로 Rumple은 Belle에게 Gideon이 Emma를 죽이는 것을 원하지 않는다는 것을 알립니다. 그들은 기드온을 돕기 위해 다시 한 번 협력하기로 결정합니다. 에피소드는 기드온이 시계탑의 표면을 파괴하는 것으로 끝납니다.
