에피소드는 1 차 오우거 전쟁 중 한 장면에서 시작되며, 젊은 군인이 싸우는 대신 도주를 시도합니다. 그는 자신의 검 Hrunting을 손에 들고있는 Beowulf (Torstein Bjørklund)에 의해 제지됩니다. 영감을 받아, 둘 다 전투에 뛰어 들지만, 젊은 병사는 오래 가지 못합니다. Beowulf는 결국 전투가 그와 마지막 오우거에게 달려 있다는 것을 알게되었고, 그 오우거는 실제로 전체 오우거 군대를 파괴 한 Rumplestiltskin (Robert Carlyle)에 의해 죽임을 당합니다. 나중에 Rumple의 아들 Baelfire는 그의 아버지가 전쟁에서 승리하기 위해 어둠의 마법을 사용했다는 사실에 실망합니다.
현재 Storybrooke에서 Archie는 Granny 's의 바에서 럼주를 마시는 Hook (Colin O & rsquo; Donoghue)를 찾습니다. 후크는 엠마에게 한때 데이비드의 아버지를 죽였다고 말해야하는지 확실하지 않습니다. 특히 그가 그녀와 결혼 해달라고 요청한다면 그는 어두운 세부 사항을 아치에게 공개하지 않습니다.
Rumple, Belle (Emilie de Ravin), Mother Superior는 거의 성공하지 못한 채 근처 숲에서 Gideon을 찾고 있습니다. 기드온이 엠마를 파괴 할 수있는 유일한 검일 수있는 검을 얻으 려한다는 것은 럼플의 믿음입니다. 물론 Rumple은 보안관 부서에서 검을 훔친 기드온 (Giles Matthey)을 발견하고 마술처럼 아들을 쓰러 뜨립니다.
기드온은 시계탑의 의자에 묶여 깨어납니다. Rumple은 아들에게 어둠의 마법으로 바뀌면 절대 영웅이 될 수 없다고 말합니다. 이것이 그가 첫 번째 오우거 전쟁에서 승리하기 위해 어둠의 마법을 사용했을 때 그에게 일어난 일입니다. 기드온은 그가 어렸을 때 어떻게 검은 요정이 그를 조롱하고 정신적으로 고문했는지 설명합니다. 럼플은 기드온을 속여 기억을 지우는 차를 마시려고하지만, 기드온이 럼플의 단검을 훔쳐 가면 계획은 남게됩니다.
기드온의 명령에 따라 럼플은 검을 단조 한 사람의 피로 만 고정 할 수 있다고 설명합니다. Rumple은 Blue Fairy – Gideon의 Fairy Godmother –가 칼을 만든 사람이라고 인정합니다. 럼플이 기드온을 막으려 할 때 그는 다크 원에게 & ldquo; 그를 막으려하지 말라 '고 명령합니다. 기드온이 블루 페어리를 얼려 마법을 가져 가자 럼플은 아들이 그런 사악한 행동을하는 것을 거부하면서 그를 위해 그렇게하는 것처럼 보입니다. 검이 다시 벼려지고 기드온은 단검을 아버지에게 돌려줍니다.
또 다른 회상에서 마을 사람들은 Rumple에게 Grendel을 물리 칠 수 있도록 도와달라고 요청합니다. Baelfire는 아버지를 설득하여 어둠의 마법없이 마을을 도와 그의 이름을 되 찾을 수 있습니다. 그들이 Grendel의 동굴에 도착하기 전에 Rumple은 이미 암흑 마법을 사용하려는 유혹에 빠져서 Baelfire에게 단검을 주어 아들이 그를 제어 할 수 있도록합니다.
그들은 동굴에 들어가지만, 마을 사람들의 죽음을 위해 럼플의 틀을 잡기 위해 그들을 속인 베오 울프를 찾습니다. 그는 그들이 어둠의 마법없이 제 1 차 오우거 전쟁에서 승리 할 수 있었을 것이라고 믿으며 마을 사람들이 럼플을 켜길 원합니다. Baelfire는 나중에 Beowulf 자신을 막으려 고 노력하여 Rumple을 제 시간에 소환합니다. Rumple은 Beowulf를 죽이고 싶지 않고 새로운 마을로 이주하는 것을 선호하지만 Baelfire는 그에게 행동을 강요합니다.
Baelfire는 자신과 아버지가 자신을 보호하기 위해 어둠의 마법이 필요하다고 확신하고 나중에 Rumple은 아들을 속여서 동굴에서 일어난 모든 일을 잊게 만드는 기억의 물약을 마시 게합니다. 베오 울프가 어떻게 죽었는지에 대한 기억이 지워지 자, 베 오울 파이어는 자신이 그를 죽였다는 사실을 알게되자 아버지를 다시 켭니다.
다시 Storybrooke에서 Zelena (Rebecca Mader)는 집으로 돌아가 그녀의 식탁에서 Robin (Sean Maguire)을 찾습니다. 그는 마을을 떠나고 싶지만 국경의 보호 마법을 깨는 방법을 모릅니다. Zelena는 끊임없이 그녀의 등에 목표를두고 있으며 그는 그것을 알고 있습니다. 그녀는 그와 함께 마을을 건너 뛰기로 동의했다.
레지나는 로빈이 그녀에게서 훔친 것을 발견 한 후 국경에서 젤 레나와 로빈을 발견합니다. 그는 자신보다 먼저 그곳에 살았고 떠나고 싶어하는 로빈의 유산에 결코 부응 할 수 없을 것이라고 생각합니다. 안타깝게도 그가 훔친 마법 방지 물약은 작동하지 않으므로 어쨌든 스토리 브룩에 갇혀 있습니다. 레지나는 로빈이 가야한다고 진정으로 확신한다면 로빈이 보호 마법을 깨도록 도와 주겠다고 제안합니다.
에피소드가 끝날 무렵, 후크는 엠마의 집을 방문합니다. 그가 할아버지의 죽음에 관여 한 사실을 그녀에게 말하기 전에 그녀는 실수로 약혼 반지를 찾았다는 것을 인정하고 '그녀의 대답은'예 '라고 말합니다. & rdquo; 훅은 한쪽 무릎을 꿇고 그녀에게 청혼하며 비밀을 숨기고있다.
마지막으로 Zelena는 Regina에게 사과하고 두 사람은 좋은 관계를 유지합니다. 그들은 뱀으로 변한 사악한 여왕이 실종 된 것을 금방 알게됩니다. 에피소드는 뱀이 로빈을 찾아서 그를 물고 그의 피부에 남은 반 마법 물약을 조금 사용하여 악의 여왕으로 되돌릴 때 끝납니다.
