에피소드는 아기 기드온을 훔쳐 그녀의 광산에있는 많은 아동 노동자 중 한 명에게 준 블랙 페어리 (제이미 머레이)에서 시작됩니다. 기드온이 나이가 들어감에 따라 우리는 그를 보호하겠다고 맹세하는 Roderick이라는 소년이있는 다른 감방 근처의 감방에 갇혀있는 소년으로 봅니다. 기드온이 블랙 페어리를 비난 할 때, 그녀는 대신 로데릭에게 가져 가서 그를 도울 수없는 기드온을 괴롭힌다.
그리고 28 번째 생일에 Gideon (Giles Matthey)을 봅니다. The Black Fairy는 그에게 자신이 자신이 자랑스러워한다고 말하고, 열쇠 중 하나가 사라진 것을 발견하면 범인을 찾아서 & ldquo; 돈을 지불하도록합니다. & rdquo; 범인은 Black Fairy의 광산에서 노예로 일하는 Roderick으로 밝혀졌습니다. Roderick은 그에게 영웅이되어 검은 요정을 물리 칠 수 있도록 도와달라고 간청합니다.
Roderick은 Gideon에게 Black Fairy가 한때 그들이 수확하는 모든 마법 가루를 사용하여 Dark Curse를 만들었고 지금은 더 많은 먼지를 원한다고 걱정합니다. 기드온은 어렸을 때 로데릭을 돕지 않은 것에 대해 사과하고 그의 도움을 제공합니다. Roderick은 Gideon이 다른 영역에 사는 구주의 힘을 사용할 수 있다고 설명합니다. 그녀에게 다가 가려면 마법의 구슬이 필요합니다.
Storybrooke의 현재 성인 Gideon은 Emma (Jennifer Morrison)에게 훅을 다시보고 싶다면 Black Fairy와 싸우기 위해 함께 일해야한다고 말합니다. Emma와 Snow (Ginnifer Goodwin)는 전당포로 바로 가서 Rumple (Robert Carlyle)과 Belle (Emilie de Ravin)과상의합니다. 물론 럼플과 벨은 그들이 기드온을 살리기를 원하고 엠마는 처음에는 확신하지 못했지만 럼플은 블랙 페어리가 지금까지 본 것 중 가장 강력한 흑 마법을 소유하고 있다는 것을 그녀에게 확신시켜 기드온과의 동맹을 합당하게 만들었습니다.
근처에서 Regina (Lana Parrilla)는 Henry (Jared Gilmore)가 들렀을 때 Snow와 David의 잠자는 저주를 뒤집는 레시피를 실험하고 있습니다. 그는 그녀를 위해 몇 가지 재료를 주겠다고 제안하지만 일단 기록하기 시작하면 그는 홀린 것처럼 보입니다. 헨리의 눈동자가 눈을 떴을 때 그는 일종의 외국 문자를 적기 시작하고 기절합니다. Henry와 Regina는 그 일이 왜 일어 났는지 전혀 모르기 때문에 이전 저자 Isaac (Patrick Fischler)과상의합니다.
Isaac은 그들을 도와주지 않았습니다. 그들이 그를 풀어주고 & ldquo; Hamilton & rdquo; – 그래서 레지나와 헨리는 나가기 시작합니다. 떠나기 전에 Isaac은 Henry의 힘이 그를 소유하기 시작했고 문제는 더욱 악화 될 것이라고 주장합니다. 그는 자신을 감방에서 내 보낸 이유만을 그들에게 말할 것입니다.
엠마는 시계탑에있는 기드온을 방문하여 블랙 페어리에 대한 그녀의 도움을 제공합니다. 그 대가로 후크와 기드온의 검을 되 찾는 대가로 말입니다. 그는 훅의 귀환을위한 포털이 될 수있는 문으로 엠마를 데려 간다. 그들은 주문에 필요한 재료를 모았지만, 완료하기 전에 거대한 거미가 침입합니다. 도망 치고 숨 으려던 기드온은 과거에 엠마를 죽이려고 한 것에 대해 사과한다.
그러나 그들은 거미줄이 모든 문을 막고 있음을 발견했습니다. 기드온은 엠마를 거미줄 중 하나로 밀어 넣고 그녀에게서 검을 꺼내 마법을 사용하여 사라집니다. 엠마는 거미줄에서 자신을 해방 할 수 있지만 거미는 그녀를 다른 것으로 감싸고 끌어 당기기 시작합니다. 엠마가 죽음에 가까워 지자 기드온이 검으로 시계탑에서 포털을 열 수 있음을 알 수 있습니다. Rumple은 거미를 막고, Emma를 구하고, 그녀와 힘을 합쳐 괴물을 죽이기 위해 제 시간에 도착합니다. Gideon의 포털이 빠르게 닫힙니다.
플래시백으로 돌아온 기드온과 로데릭은 다른 영역에서 구세주를 찾고 검은 요정을 물리 치는 데 필요한 마법의 구슬을 찾습니다. 그러나 그녀는 나타나서 시나리오가 모두 기드온을 테스트하기위한 준비 였다고 밝혔습니다. 그는 그녀에게 맞서려고 노력하고 이에 대한 응답으로 그녀는 Roderick을 벌레로 만들고 신발 밑으로 그를 짓밟습니다. 그녀는 구세주에 대해 모두 알고 기드온의 마음을 찢습니다. 검은 요정은 그에게 구세주를 찾고, 구세주를 죽이고, 검을 사용하여 그녀의 영역에서 검은 요정을 해방하도록 명령합니다.
그런 다음 현재 Enchanted Forest 영역에서 Hook (Colin O'Donoghue)는 술집에서 Blackbeard를 찾아 거래를합니다. Hook은 마법의 콩이 필요하고 Blackbeard는 배가 필요합니다. 그들은 한 손의 카드를 사용합니다. 졸리 로저 그리고 콩, 그러나 후크는 잃습니다. 두 해적이 부두로 걸어 가면 Blackbeard는 배가 다른 영역에 있음을 발견하고 어쨌든 후크에게 마법의 콩을 주어 둘 다 가져갈 수 있도록해야합니다.
후크와 블랙 비어드는 포털을 통해 스토리 브룩으로 돌아 오지만, 대신 네버 랜드에서 악랄한 로스트 보이즈를 마주하게됩니다. 그들은 그것을 위해 달아 났고 해안까지 도달하지만 Blackbeard는 Hook을 쓰러 뜨리고 노 젓는 보트에서 탈출합니다.
에피소드가 끝나갈 무렵, 엠마와 스노우는 럼플과 벨과 또 다른 토론을하고, 공식적으로 기드온은 구할 수 없다고 믿습니다. 그의 부모는 동의하지 않으며 Rumple은 Emma가 아들을 위험에 빠뜨리기 위해 어떤 일을한다면 막으겠다고 위협합니다. 엠마와 스노우는 떠나고 럼플은 벨에게 여전히 기드온에 대한 믿음이 있다고 말한다.
시계탑에서 우리는 검은 요정이 포털이 열린 짧은 시간 동안 포털을 통과 한 것을 발견했습니다.
에피소드는 스토리 브룩 국경에서 끝나는데, 그곳에서 레지나와 헨리는 그의 요청에 따라 이삭이 마을을 떠날 차를 세웠습니다. 그는 그들에게 동화책을 보라고 조언하고, 헨리는 그들이 이제 구주 께서 마지막 전투를 치를 마지막 장에 있다는 것을 알게됩니다.
