이 에피소드는 어린 젤 레나에서 시작되며 다른 아이들이 나무에서 쓰러 뜨린 새의 둥지를 복원하기 위해 마법을 사용합니다. Stanum이라는 소년은 그녀가 자신의 마법을 고맙게 여기며 자신이 '괴물'이라고 생각하지 않는다고 말했습니다. 다른 사람들처럼. 그런 다음 Zelena (Rebecca Mader)는 성인, 녹색 피부 및 모두로 그녀의 도움이 필요한 Stanum 성인의 방문을 받았습니다.
Stanum은 북쪽의 사악한 마녀에게 저주를 받았으며 이제 완전히 주석으로 변하고 있습니다. 그는 크림슨 하트를 획득하면 과정을 멈출 수 있다고 믿지만 Zelena는 도움에 관심이 없습니다. 그가 그녀를 두려워한다고 비난하자 그녀는 마음을 바꾼다.
현재 Storybrooke에서 Black Fairy는 Zelena를 방문하고 심지어 아기 Robin을 협박하기도합니다. 검은 요정은 Zelena에게 편을 바꿀 기회를 제공하지만 Zelena는 거부합니다.
다른 곳에서 Snow (Ginnifer Goodwin)는 특히 최종 전투 직전에 Emma와 Hook의 결혼식을 계획하게되어 매우 기쁩니다. 그녀는 결혼식이 모든 사람에게 강해지는 데 필요한 희망을 제공 할 것이라고 믿습니다. Hook (Colin O & rsquo; Donoghue)는 마법의 지팡이 조각을 Regina (Lana Parrilla)에게 선물하여 그녀가 그것을 살펴볼 수 있도록하고 Charming 가족은 결혼식을 계획합니다.
전당포에서 Rumple (Robert Carlyle)은 Belle (Emilie de Ravin)에게 Blue Fairy가 악마로 변하기 전에 Black Fairy를 알고 있었다고 설명합니다. 아마도 Blue Fairy는 그녀를 물리 치는 방법에 대한 단서를 가질 것이지만 불행히도 Rumple의 시즌 초 기드온을 방어하려는 시도 덕분에 여전히 혼수 상태에 있습니다. 그는 조사를하기 위해 떠났고 Zelena는 들어간다. Belle은 Robin을 돌보기로 동의하고 Zelena는 Black Fairy를 맡을 준비가되어 떠납니다.
레지나의 지팡이 조각에 대한 연구는 그녀의 권리를 전당포로 인도합니다. 그곳에서 그녀는 젤 레나가 어디로 갔는지 재빨리 깨닫습니다. 그녀는 검은 요정이 숨어 있다고 믿는 광산 깊은 곳에서 젤 레나를 발견하고 육체적 싸움을 시작합니다. Zelena는 뒤로 물러서지 않고 앞서 달려 가서 Black Fairy와 Gideon을 찾습니다. 궁극적으로 기 디온은 레지나를 막고 검은 요정은 젤 레나가 얼마나 무력한지 보여줍니다.
그런 다음 Black Fairy는 Zelena의 불안정하고 어두운 마법을 사용하여 일련의 수정을 강화하고 최종 전투를 시작하는 데 사용할 것이라고 말합니다. 젤 레나 나 레지나를 더 이상 사용하지 않고 광산 밖에서 사라집니다. 그들이 깨어 났을 때, 레지나는 화가 나서 젤 레나에게 오즈로 돌아 가야한다고 말한다.
Zelena의 회상이 계속되는 동안 우리는 그녀와 Stanum의 Crimson Heart에 대한 탐구를 따릅니다. 그는 그녀가 그렇게 외로울 필요가 없다고 설득하려고하지만 그녀는 첫 번째 느낌을 부인합니다. 도중에 그는 사자의 공격을 받고 Zelena는 짐승과 성공적으로 싸 웁니다. 그들은 Crimson Heart를 찾았지만 그것이 작동하기 위해서는 누군가의 마법이 흡수되어야한다는 것을 발견합니다. Zelena는 그를 위해 그녀의 마법을 포기하지 않을 것이며 Stanum은 Tin Man으로 변합니다.
다시 Storybrooke에서 우리는 Charming 가족을 따라 Snow가 결혼식에 적합하다고 생각하는 여러 장소로 이동합니다. David (Josh Dallas)는 그녀의 모든 계획에서 결함을 발견하고 Snow가 화가 나서 그를 옆으로 떼어 놓았을 때 타이밍이 옳다고 생각하지 않는다고 인정합니다. 그는 엠마가 결혼식 중에 검은 요정에 대해 생각하면서 미리 몰두하는 것을 원하지 않습니다. Emma는 그들의 대화를 우연히 듣고 타이밍이 완벽하다고 주장합니다.
에피소드가 끝날 무렵 젤 레나는 아기 로빈을 되찾고 오즈로 돌아갈 준비를하지만 마음을 바꾼다. 그녀는 Regina, Emma 및 co를 만납니다. 그녀는 여전히 진홍색 심장을 가지고 있다고 설명합니다. 그녀는 그것을 사용하여 모든 마법을 흡수하여 크리스탈을 쓸모 없게 만들 수 있습니다. Zelena는 그것을 위해 그녀의 마법을 용감하게 희생합니다.
마지막으로 엠마, 레지나, 젤 레나는 전당포에 가서 마법을 사용하여 블루 페어리를 깨 웁니다. 그런 다음 검은 요정이 기드온에게 파란색 요정이 그녀의 가장 어두운 비밀을 알고 있다고 말하는 것을 봅니다.
