에피소드는 Evil Queen (Lana Parrilla)과 Zelena (Rebecca Mader)와 함께 시작되며, 피의 마법으로 만 보호되는 레지나의 금고로 바로 걸어가는데, 따라서 둘 중 어느 것도 멈추지 않습니다. 여왕은 레지나에게 교훈을 줄 자료를 찾고 있습니다. & ldquo; 그녀는 자신이 진정 누구인지 결코 벗어날 수 없습니다. & rdquo;
근처에서 레지나는 비행선에서 온 난민들이 기다리고있는 할머니의 집으로 향합니다. 그녀는 & ldquo; 다음을 직면하는 것 & rdquo;에 대해 고무적인 연설을합니다. 백설 공주 (지니퍼 굿윈), 차밍 왕자 (조쉬 달라스), 그리고 다른 사람들이 함께 집을 준비하고 새 이주자들에게 음식을 제공하는 것을 돕습니다. Belle (Emilie de Ravin)이 머물 곳을 찾아 들렀 고 Hook (Colin O'Donoghue)도 그녀를 도와 주겠다고 제안합니다. 마지막으로 들르는 Storybrooke 초보자는 Snow and Charming에게 헨리에게 편지를 남긴 Monte Cristo 백작 (Craig Horner)입니다. 레지나는 오래 전에 이블 퀸으로서 두 사람을 모두 죽이기 위해 그를 고용했다고 말합니다.
그런 다음 플래시백에서 몬테 크리스토 백작이 직접 주최하는 클래식 무도회로 이동합니다. 그는 소개 된 후 참석자들에게 초점을 맞추고 있습니다. 10 년 전에 그를 감옥에 가두었던 남작 인 한 남자에게 관심을 기울였습니다. 백작님은 그 이후로 자신을 해방하고 재산을 재건 한 후 복수를 추구합니다. 배런 남작을 찌르는 것입니다. 군중이 도망친 후에는 사악한 여왕 만 남습니다. 그녀는 복수를 위해 자신이나 약혼자를 잘못한 모든 사람의 목록을 백작님에게 제공하고 그 대가로 자신의 복수에 대한 도움을 요청합니다.
플래시백은 Snow와 Charming이 약탈당한 마을을 발견하면서 계속됩니다. 그는 자신을 에드몬드라고 소개하고, 그들은 그에게 와인 청지기로 성에서 일자리를 제공합니다. 그는 나중에 악의 여왕에게 성공을보고하고, 그는 아그라 반 독사에게 그들의 음식을 독살하도록 독을줍니다. 그런 다음 Rumplestiltskin (Robert Carlyle)이 나타나 그녀로부터 보호하기 위해 Snow and Charming에 보호 주문을 걸 었음을 상기시킵니다. 그녀는 럼플 자신으로부터 그를 보호하기 위해 백작에게 동일한 주문을 걸었습니다.
스토리 브룩으로 돌아와 엠마는 아치 (Raphael Sbarge)로부터 추가 치료를 받고 떨림에 수반되는 그녀의 죽음의 환상에 대해 이야기합니다. 그는 그녀가 가족에게 털어 놓으라고 제안하지만, 그녀는 동의하지 않고 화가 나서 떠난다. 나중에 Regina는 Snow and Charming의 자리에서 백작님을 만났지만 복수하지 않고 계속 나아갈 수 있다고 설득하지 못합니다.
한편 엠마는 자신의 안전을 위해 스노우와 차밍을 스토리 브룩에서 몰아 내려고하지만 국경이 보호 주문으로 폐쇄되었음을 알게됩니다. Regina의 금고에 접근 할 수있는 사람 만이 주문을 수행 할 수 있었고 Zelena가 자신이 아니라고 선언하면 Regina는 의심스러워집니다. 다른 곳에서 Hook은 Belle에게 Jolly Roger에 머무를 수있는 장소를 제공하여 그의 과거의 악당 행위를 위해도 만들었습니다.
다음으로, Evil Queen은 Rumple과 거래를하고 싶어하는 Mr. Gold의 상점에 나타납니다. 그녀는 그에게서 특정 동전이 필요하며 그는 그것을 기쁘게 그녀에게줍니다. 그 대가로 그녀는 Storybrooke와 다른 사람들에게 무엇을하든 상관없이 Belle 또는 그의 태어나지 않은 아들을 해치지 않기로 동의합니다. 그녀는 Belle이 결국 그를 포기할 것이라고 말하면서 떠나기 전에 그를 유혹하려고 시도하지만 그는 그녀를 거절합니다.
회상이 계속되면서 몬테 크리스토 백작은 눈과 차밍의 포도주 병에 독사 독을 넣습니다. 그는 꺼려 해 보이지만 계속해서 붓는다. 그러나 그는 스노우의 여주인 샬롯이 그들과 함께 유리 잔을 마시고 그들 중 누구도 독주를 마시지 못하게했을 때 압도적으로 죄책감을 느낍니다.
Rumple은 나중에 백작에게 나타나 샬롯이 자신의 약혼자를 상기 시킨다는 것을 인정합니다. 럼플은 그를 죽일 수 없기 때문에 샬롯은 아직 살아 있지만 대신 독살을냅니다. 그는 백작님에게 다른 영역으로 가도록 설득합니다. 그가 거기있는 한, 샬롯은 독에 굴복하지 않을 것입니다. 백작님은 계획에 동의하고 샬롯을 데리고갑니다.
현재로 돌아가서 레지나와 헨리는 숲에서 샬롯의 시신을 발견합니다. 레지나는 손을 뻗어 그녀를 만졌지만 알 수없는 힘에 충격을받습니다. 갑자기 Regina의 놀랍게도 Evil Queen 자신이 나타납니다. 그녀는 샬롯의 망토에 마법 감쇠 주문을 걸었고 이제 레지나의 마법이 약해졌습니다. 사악한 여왕은 백작님의 마음이 있음을 드러내므로 그가 결정한대로 눈과 챠밍을 죽여야합니다.
그리고 백작님이 눈과 챠밍에 접근하고 검을 손에 들고 싸움이 시작됩니다. 그는 사악한 여왕이 자신의 마음을 가지고 있으며 그를 죽이기를 원한다고 말합니다. 그들은 레지나가 그들을 구하는 것처럼 보였을 때 쓰러진 상태에서 전투에서 패배하려고합니다. 그녀는 백작이 그가 머물기로 동의 한 영역에서 빼앗긴 이후 샬롯이 죽었다고 전투 중반에 설명합니다. 그는 단순히 Snow and Charming을 죽이려는 시도를 멈출 수 없으며, Regina는 그를 죽 이도록 강요하여 칼을 등 뒤로 던집니다.
악의 여왕이 등장하여 레지나가 & ldquo; 영웅 & rdquo;의 실패에 대해 조롱합니다. 그녀는 어둠이 항상 레지나 안에있을 것이라고 주장하며 실제로 모든 사람의 해피 엔딩을 파괴 할 사람은 바로 그녀입니다. Evil Queen은 또한 & ldquo; unold stories & rdquo; 공유해야합니다. Regina는 나중에 위로 할 수 없으며 Emma는 그녀의 비전에 대한 진실을 계속 숨 깁니다.
Granny 's에서 Charming은 동전이 들어있는 그에게 보낸 편지를 발견하고 얼마 지나지 않아 Evil Queen을 만납니다. 그는 그 동전이 아버지의 행운의 부적이며 숨길 이야기가 없다고 그녀에게 말합니다. 그러나 이에 대해 그녀는 아버지의 죽음이 사고가 아닐 수도 있다고 제안합니다. 그런 다음 Evil Queen은 Zelena에게 가서 그녀에게 감사하고 팀을 구성해야한다고 설득하려고합니다.
마지막으로 Emma는 Archie로 돌아갑니다. 그녀는 갑자기 일찍 떠난 것에 대해 사과하고 살인자가 그녀의 비전에 누가 있는지 걱정하고 있다고 말합니다. 그녀의 뒤에 서 있지 않은 유일한 사람은 레지나입니다.
