미스터 골드 (로버트 칼라일)는 거울을보고 마침내 머리를 자르기로 결심하고 에피소드를 시작합니다. 새로운 모습을 좋아하는 Evil Queen (Lana Parrilla)이 특정 카메오 목걸이를 원하는 Hyde (Sam Witwer)와 함께 자신의 가게에 나타납니다. 골드는 마법으로 하이드를 목을 졸라 죽이려하지만, 악의 여왕처럼 하이드는 죽일 수 없다는 것을 금방 알게되고 목걸이를 가져갑니다. The Evil Queen은 Gold에게 그녀가 합의에 따라 Belle을 해칠 수 없다는 것을 상기시켜 주지만 Hyde를 막을 수있는 것은 없습니다.
David (Josh Dallas)와 Snow (Ginnifer Goodwin)는 특히 Hook이 Emma (Jennifer Morrison)와 함께 이사를하면서 그들의 삶을 정상으로 되돌리려 고 노력하고 있습니다. 그들은 하이드가 탈출했다는 사실을 알게되었을 때 재빨리 혼란을 겪습니다. 그는 지킬 박사의 방에 목걸이를두고 그들에게 알렸다. Jekyll의 혈청은 Evil Queen과 Hyde를 모두 물리 치는 데 필수적입니다.
근처에서 후크 (Colin O'Donoghue)는 졸리 로저에서 나올 준비를하고 벨 (Emilie de Ravin)에게 비상시 연락하는 데 사용할 수있는 마법의 조개 껍질을 제공합니다. 골드는 승선하고 벨에게 하이드로부터 보호가 필요하다고 말하지만 그녀는 거부합니다. 골드는 배 전체에 보호 주문을 걸어 하이드를 보호하지만 벨을 가두어 보복합니다.
그런 다음 Snow가 그녀가 가르치 던 학교로 돌아가 평범함을 되찾기 위해 노력하는 것을 봅니다. 그녀는 Untold Stories의 땅에서 온 새 교사의 조수 Shirin (Karen David)을 만납니다. 그들은 학생들이 배우기 위해 고군분투하고 있다는 사실에 실망했습니다. Shirin은 Snow가 자신의 과거를 백설 공주로 받아 들여 영감을 주라고 조언합니다. 결국 Snow는 활과 화살의 도움을 받아 학생들에게 Newton에 대해 가르치기로 결정하고 시연은 그들의 관심을 완전히 사로 잡습니다.
회상에서 우리는 지킬 박사 (행크 해리스)가 그의 친구 인 메리와 함께있는 것을 발견합니다. 그의 아버지는 명문 과학 아카데미의 일원입니다. 지킬은 개성을 구분하는 세럼 인 자신의 프로젝트를지지하도록 설득하려했지만 거부당했습니다. Rumplestiltskin은 나중에 나타나서 Jekyll의 세럼을 완성하고 Jekyll이 마실 때 처음으로 Hyde로 변신합니다.
얼마 지나지 않아 럼플은 하이드를 명망있는 파티로 데려가 메리의 아버지와 마주 친다. Hyde는 Mary의 아버지가 Jekyll에게 아카데미 회원 자격을 부여하지 않으면 실험실 조수와 함께 자고 있다고 위협합니다. 아침에 지킬은 깨어나서 아무것도 기억하지 못하지만 자신이 아카데미 회원임을 알게됩니다.
Storybrooke로 돌아온 Regina는 Gold에게 도움을 요청했지만 Jekyll로 돌아 왔을 때 Evil Queen과 Hyde가 먼저 그곳에 도착하여 남은 혈청을 제외한 모든 작업을 파괴했습니다. 하지만 남은 혈청에 마법을 사용하는 대신 골드는 대신 지킬의 심장을 훔칩니다. 그런 다음 Gold는 혈청을 그의 단검에 부어 Hyde를 파괴하는 이상적인 무기로 만들고 떠나는 도중에 Jekyll의 심장을 Regina에게 던집니다.
다음으로 Jekyll은 Belle과 함께 Jolly Roger에 머물러 가고 그의 회상은 계속됩니다. 럼플은 지킬을 설득하여 다시 하이드로 변신하여 메리에게 부탁한다. 그는 그녀에게 지킬이 그녀에 대해 강한 감정을 가지고 있다고 말하지만 그녀는 같은 방식에 관심이 없다고 인정합니다. 그녀는 열정을 버리지 않고 열정을 포용하고 싶은 남자와 두 키스를 찾고 있습니다.
다시 현재 데이비드와 엠마는 숲에서 하이드를 찾아 거의 즉시 그들을 제압합니다. 골드가 갑자기 나오고 혈청으로 덮인 단검으로 심장을 찌르는 그의 탈출은 단명하지만 작동하지 않습니다. Hyde는 이전에 Jekyll과 세럼을 바꿨다고 설명합니다. 이제 Hyde는 Dark One의 단검을 손에 들고 골드를 완전히 제어 할 수 있습니다. 그는 Gold가 그를 Belle에게 데려가달라고 요구하고 Jolly Roger 앞에 서서 Hyde는 마지막 비틀기가 있다고 말합니다.
회상이 다시 돌아오고, 우리는 지킬과 메리가 함께 침대에서 깨어나는 것을 발견합니다. 둘 다 충격을 받았습니다. 그는 그녀에게 자신이 하이드라고 설득하려했지만, 그녀는 그가 혈청을 가져와 그녀를 속였다는 것을 깨닫는다. 메리는 도망치려하고, 계속되는 싸움에서 지킬은 그녀를 창문 밖으로 밀어내어 죽인다. 그는 마지막 세럼을 마시고 다시 하이드로 변하고 도망 친다.
현재 다시 Jolly Roger에서 Jekyll의 공격적인 단어 선택은 Belle에게 우려를 불러 일으키기 시작합니다. 그녀는 조개 껍질로 후크와 접촉을 시도하지만 지킬은 그것을 땅에 던져 부수고있다. Belle은 배에서 탈출하려고하지만 Gold의 보호 마법 때문에 탈출 할 수 없습니다. Hyde와 Gold는 가까이 서서 지켜보고 있습니다. 다행히 마지막 순간에 Hook이 나타나 지킬을 죽이고 효과적으로 지킬과 하이드를 죽입니다.
이것은 물론 착한 사람들에게 희소식이지만 악의 여왕을 진정으로 죽이는 유일한 방법은 레지나를 죽이는 것임을 확인합니다. 또한, 지킬이 자신의 어둠과 헤어졌다는 사실에도 불구하고 그는 결국 그 어둠에 굴복했습니다. Regina'weakness '에게도 똑같은 일이 일어날 수 있었지만, 그의 실험이 실패했을 때 – Hyde는 여전히 Mary를 사랑하고 – 그는 화가 나서 Hyde를 Untold Stories의 땅으로 추방했습니다.
최근의 사건은 Belle의 마음을 바꾸지 않았지만 Gold는 자녀를 보호하기 위해 Belle이 필요하다고 주장합니다. 그는 & ldquo; 필요성 & rdquo; 그녀가 그를 다시 한번 사랑하게 만들 것입니다.
마지막으로 수업이 끝나면 눈과 시린이 보입니다. Shirin은 이전 에피소드에서 Emma가 만난 Oracle을 만나기 위해 떠납니다. 그들은 Storybrooke에서 Aladdin을 찾고 있으며 Shirin은 실제로 Jasmine입니다.
