에피소드는 Lois, Clark, Chrissy가 Morgan Edge가 무엇을하고 있는지, 그리고 X-Kryptonite가 Lana가 그의 리더십 프로그램을 위해 모아온 후보자들과 어떻게 연결되어 있는지 파악하는 것으로 시작됩니다. Cut to Edge는 Emily에게 '최고의 자기'가되고 싶은지 물어보고 Emily는 제안을 수락합니다. 다음으로 Lana가 다시 후보자를 찾고 있음을 알 수 있습니다. Lois는 사람들이 Edge와 함께 일하는 것을 막고 싶어하며, Martha가 수년 동안 마을 사람들을 돕고 있기 때문에 마을에서의 Clark의 역사가 도움이되기를 바랍니다. Gazette에서 Lana는 Lois와 Chrissy를 만나러옵니다.
그들은 그녀에게 리더십 프로그램에서 무슨 일이 일어나고 있는지에 대해 퀴즈를 던지고 그녀는 매우 일반적인 것만 말할 수 있습니다. Lois는 Lana에게 휴식을 취해야한다고 말하지만 Lana는 휴식을 취하지 않습니다.
고등학교에서 Kyle은 Jon과 Jordan에게 Sarah를 위해 그곳에있는 것에 대해 정말 감사한다고 말합니다. 조나단이 지난 에피소드의 예쁜 소녀 인 티건 위컴에게주의를 돌리는 동안 그녀는 조던과 이야기하고 있습니다.
Clark은 식당에서 Emily를 만나 Edge의 프로그램이 그녀가 더 나은 성향과 더 명확한 마음을 유지하도록 돕고 Clark이 합류하도록 장려한다고 말합니다. 갑자기 Clark은 멕시코에서 진행중인 은행 강도 사건을 듣고 그것을 막기 위해 그곳으로 날아갑니다.하지만 도중에 그의 힘이 발동하기 시작합니다. 그는 일을 끝내기 위해 다시 일어나기 전에 잠시 기절되었지만, 분명히 방해를 받아 집으로 날아갑니다.
신문에서 Chrissy는 Lois에게 Edge가 신문에 게재하는 새로운 광고에 대해 이야기하면서 프로그램 후보자를 두 배나 많이 찾습니다. Lois는 직원 회의에 돌입하고 Edge가 스몰빌 사람들에게 크립 토니안의 힘과 의식을 집어 넣을 계획이라고 그곳 사람들에게 알립니다. 그는 아무도 그녀를 믿지 않을 것이라고 말하고 그녀는 광고를 게시하지 않을 것이라고 말하지만 그다지 걱정하지 않습니다. 그는 그녀가 그녀의 신호 장치를 사용하여 슈퍼맨에게 전화를 걸도록 권장합니다. 그가 크립 토니안이라는 사실을 알면서 위험하다고 말하면서 그가 누구와 편하게 될지 알게되어 기쁩니다.
집에서 클락은 로이스가 무슨 일이 일어나고 있는지 알려주기 위해 들어올 때 총상으로 멍이 들었다. 그들은 Rosetti가 그를 때린 가스에서 가능성이 있음을 알아 내고 Lois는 Sam에게 전화하기로 결정합니다.
학교에서 조던과 사라는 재채기를 시작할 때 피아노를 노닥 거리고 있습니다. 그의 얼어 붙은 숨이 참기 시작하자 손은 고드름으로 덮여 있습니다. 그는 그녀를 다치게하고 혼란스러워하며 문 밖으로 달려 나간다. 그가 학교에서 나오기 전에 Clark은 그를 데리러 와서 합성 크립토나이트 독소의 영향에 대해 국방부와 이야기해야한다고 말했습니다.
농장에서 Clark은 Jordan에게 크립토나이트 무기가 Clark에게 전염병을 주었다고 설명합니다. 샘은 로이스에게 치료법을 구하고 있다고 말합니다.
학교에서 조나단은 조던이 어디에 있는지 묻고 존에게 무슨 일이 있었는지 이야기하는 사라를 보러 멈 춥니 다. Jon은 그를 찾으려고 약속하고 Sarah는 콘서트에서 첫 번째 뮤지컬 배우이기 때문에 걱정합니다.
직장에서 Lana는 Emily를 만나고 그녀에게 약간의 대화를 나눕니다. Leslie는 Lana를 잡으러 와서 그녀를 Edge의 사무실로 데려와 Emily가 제안한 것과 같은 제안을 받았습니다.
요새에서 조엘의 홀로그램은 클락에게 크립토나이트를 조던의 폐에서 빼낼 수 있지만 강한 열로 태워야한다고 말합니다. 클라크는 조던을 위로하고 절차가 진행되는 동안 그를 붙잡습니다.
집으로 돌아온 Jon은 가족과 합류하고 Jordan은 순간적으로 병이 나고 있습니다. 더 이상 샘을 기다릴 수없는 클락은 요르단을 요새로 날아갑니다. 로이스는 샘에게 남편이나 아들 주위에서 그를 더 이상 믿을 수 없기 때문에이 일이 끝나면 그녀의 삶에서 벗어나야한다고 말합니다.
농장으로 돌아온 조나단은 조던의 힘이 나타나기 시작한 이후로 아이들이 겪었던 모든 위험에 대해 로이스가 기분이 나아지도록 돕기 위해 노력합니다. 그는 그녀에게 클락이 조던을 도울 수 있다고 확신합니다. 학교에서 Sarah는 쇼 타임에서 Jordan을 찾을 수 없습니다. Lana는 Kyle과 Emily와 함께 앉아 있고 Kyle은 포기할 준비가되었을 때 그녀를 지원하기 위해 무대 뒤에서 숨어 있습니다.
켄트 농장으로 돌아온 조나단은 할아버지에게 클라크를 믿지 못한 것에 대해 그를 겁쟁이라고 부릅니다.
딸의 공연 중간 쯤에 Emily는 갑자기 무언가를 듣고 일어나서 떠나기 위해 Lana와 Sarah를 혼란스럽게 만듭니다. Kyle은 무엇이 잘못되었는지 확인하기 위해 그녀를 따르겠다고 제안합니다. 엣지에서 모건은 레슬리에게 수퍼맨이 약화되면서 서브젝트 중 일부를 활성화하여 로이스를 쓰러 뜨렸다 고 말합니다.
Fortress에서 Clark은 Jordan의 Kryptonian 물리 치료를 마칩니다. 농장으로 돌아온 Lois는 Lana로부터 전화를 받고 Emily가 이상하게 행동하고 있다고 경고합니다. 문을 두드리는 소리가 들렸고, 에밀리는 다른 수브 젝트와 함께 서 있습니다. 두 사람 모두 열 비전으로 분노의 화난 빨간 눈을 가지고 있습니다. 그들은 로이스를 돌격하고 그녀의 신호 장치를 훔 쳤지 만, 샘 레인은 크립토나이트 가스 수류탄으로 폭발하여 그들을 점령하고 로이스와 조나단은 존 헨리의 무기를 훔쳐가는 헛간에 도착할 수 있습니다. Kyle이 헛간에 와서 무슨 일이 일어나고 있는지 묻고 Lois는 Edge가 사람들을 죽 이도록 사람들을 보냈다고 말합니다. 카일이 전원을 켜고 다른 두 사람이 샘을 쓰러 뜨리고 헛간으로 달려갑니다. Fortress에서 Clark은 Jordan이 그에게 무슨 일이 일어나고 있는지 물어 보지 않았다는 사실에 대해 가슴이 두근 거리는 순간에 무언가를 듣고 Jordan과 함께 공중으로 날아갑니다.
John Henry의 무기, Sam의 무기, Superman의 적시에 등장하는 조합을 통해 트리오는 외면합니다.
Sam은 Lois에게 그가 지금 Smallville과 가족을 우선시 할 것이라고 말하고 John Henry가 말한 전쟁이 다가올 것을 걱정하기 때문에 그에게 좋다고 말합니다.
침실에서 소년들은 무슨 일이 일어나고 있는지 이야기를 나누고 조던은 Sam이 Sarah에게 모든 것을 말할 것이라고 걱정합니다. 그는 그녀에게 전화를 걸어 그보다 앞서 나 가려고하지만 그녀는 전화를받지 않고 카일은 집으로 돌아와라나에게 그가 리사이틀을 떠난 후 일어난 일을 기억할 수 없다고 말했습니다. Lana는 그가 Morgan Edge의 제안을 수락했다는 사실을 인정하도록 설득하고, 그것이 나쁘다는 것을 알고 있지만 Lana는 여전히 정확히 얼마나 나쁜지에 대해 100 % 아는 것은 아닙니다.
Chrissy는 Lois에게 전화를 걸어 그녀의 연구에 따르면 Leslie와 조종사의 호텔 공격자는 모두 원래 스몰빌 출신이며, 이는 스몰빌 주민들이 X- 크립토나이트의 영향을 받아들이게 만드는 것이 X- 크립토나이트에 장기적으로 노출되었음을 의미합니다. 그때 Clark이 신호 장치를 듣고 누가 그를 호출하는지보기 위해 날아갑니다. Edge입니다. 에피소드의 마지막 순간에 Edge는 이제 검은 색 슈퍼 슈트를 입고 자신에게 힘이 있음을 보여줍니다. 그러나 그의 실험용 쥐와 달리 그는 X-Kryptonite가 그에게 부여한 힘이 없습니다. 오히려 그는 Clark만큼 오래 가지고 있습니다. 그는 Clark을 그의 형제라고 부르고 에피소드는 검은 색으로 사라집니다.
